Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, никогда не отступает перед опасностью. После гибели товарища в неудачной операции офицер заподозрил предательство среди своих. Его временно отстраняют от работы, но Устюжанин решает действовать.
Чтобы вычислить предателя, он уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем служба в разведке. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще он узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.