Ленинград, восьмидесятые. Женя Телегин живет под ритмы The Rolling Stones и не пропускает ни одной тусовки с Цоем. Его будни — гитары, кассеты и полумрак подъездов. Но судьба делает неожиданный поворот: дядя, внезапно слегший с болезнью, оставляет ему старый дом в глухой деревне.
Там всё иначе. Тишина, запах сосен и странные встречи. Сначала — местный художник, вечно что-то рисующий у реки. Потом сёстры: Ольга с лучезарной улыбкой и Татьяна, чьи глаза хранят какую-то тайну. Жизнь начинает напоминать сон, где рок-н-ролл уступает место чему-то новому.